首次公开发行
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- 发布时间:2023-10-09
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一、概述
首次公开发行股票并上市(IPO)业务是启元证券业务的基石,启元连续数年位列中国IPO发行人律师市场份额前列。经过多年的积累,启元已经形成一整套完整高效的业务流程,可为企业提供IPO发行人律师及承销商律师法律服务。截至目前,启元已经成功为一百余家企业提供IPO服务。
二、服务内容
(1)根据企业上市有关规则和要求,协助企业设计合理的股权和管理架构,指导发行人完善企业法人治理结构;
(2)对企业在经营运作过程中涉及的影响未来上市的有关协议、合同(包括但不限于投融资协议、股权变动协议、公司章程)及其他资本运作事项进行审核把关;
(3)对企业及其关联企业的现状进行全面、详细的尽职调查,并就具体问题出具规范整改意见;对企业存在的与上市要求不符的相关法律问题提出整改意见和方案,对方案中涉及的具体操作事项向企业提供咨询和指导意见,协助企业按计划完成整改方案;
(4)结合尽职调查情况,就如何确定企业上市申报期提出建议,与企业、保荐机构及其他中介机构共同讨论、修改、制定企业发行上市方案,并就申报期内作为拟上市企业的规范运作提供法律建议及法律解决方案;
(5)参与企业与战略投资者等其他利益相关者的谈判等;根据需要为企业审查引进战略投资者的相关合同、指导企业完成相关工商变更所需法律手续等;(另行收费)
(6)协助企业设计高管及核心员工的股权激励计划及实施方案;(另行收费)
(7)协助企业拟定股份公司设立方案,制作股份公司设立所需董事会决议、股东会决议、发起人协议、股份公司第一次股东大会等三会文件等相关法律文件,就股份公司设立过程中涉及的股权结构安排、法人治理结构等法律事宜提供咨询意见,协助企业召开股份公司发起人会议暨第一次股东大会等;
(8)应当地证监部门的要求为企业申请上市辅导验收出具专项法律意见;
(9)为企业董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、业务骨干提供关于企业上市方面的法律知识培训;
(10)作为企业的发行人律师,就企业新股发行中的相关事项进行法律调查、提供咨询策划(包括提出建议、审查有关法律文件、提供法律咨询、参与讨论等形式),并按照《公司法》《证券法》及其他法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定和要求对企业股票发行与上市进行法律审查,出具《法律意见书》《律师工作报告》《律师鉴证意见》及中国证监会、证券交易所要求的其它上市申报法律文件;
(11)回答证券交易所和中国证监会针对企业上市申报材料提出的反馈意见,并出具《补充法律意见书》等证券交易所、中国证监会要求的其他相关法律文件。
三、案例
(请左右滑动查看)数据截止至2023年10月。
湖南投资 (1993年) |
通程控股 (1996年) |
西王食品 (1997年) |
湖南发展 (1997年) |
创智科技 (1997年) |
岳阳兴长 (1997年) |
湘 鬼 酒 (1997年) |
天一科技 (1998年) |
金健米业 (1998年) |
电广传媒 (1998年) |
华菱钢铁 (1998年) |
亚华种业 (1999年) |
国光瓷业 (1999年) |
洞庭水殖 (2000年) |
隆平高科 (2000年) |
九 芝 堂 (2000年) |
时代新材 (2002年) |
三一重工 (2003年) |
湘邮科技 (2000年) |
千金药业 (2004年) |
岳阳林纸 (2004年) |
新 五 丰 (2004年) |
华帝股份 (2004年) |
易普力 (2006年) |
步步高 (2008年) |
拓维信息 (2008年) |
博云新材 (2009年) |
爱尔眼科 (2009年) |
宝德股份 (2009年) |
人人乐 (2010年) |
汉森制药 (2010年) |
中南传媒 (2010年) |
鹏都农牧 (2010年) |
天桥起重 (2010年) |
天舟文化 (2010年) |
金杯电工 (2010年) |
凯美特气 (2011年) |
永清环保 (2011年) |
尔康制药 (2011年) |
加加食品 (2011年) |
克明食品 (2012年) |
宜安科技 (2012年) |
华民股份 (2012年) |
金贵银业 (2014年) |
楚天科技 (2014年) |
方盛制药 (2014年) |
益丰药房 (2015年) |
老百姓 (2015年) |
艾华集团 (2015年) |
华自科技 (2015年) |
海顺新材 (2015年) |
三德科技 (2016年) |
汇嘉时代 (2016年) |
浙江建投 (2016年) |
爱司凯 (2016年) |
广信材料 (2016年) |
国泰集团 (2016年) |
泰嘉股份 (2016年) |
华凯易佰 (2016年) |
盐津铺子 (2016年) |
高斯贝尔 (2016年) |
绝味食品 (2017年) |
道道全 (2017年) |
国科微 (2017年) |
岱勒新材 (2017年) |
宇环数控 (2017年) |
九典制药 (2017年) |
科创信息 (2017年) |
水羊股份 (2017年) |
雪天盐业 (2018年) |
长沙银行 (2018年) |
力合科技 (2019年) |
锦鸡股份 (2019年) |
湘佳股份 (2019年) |
南新制药 (2020年) |
金博股份 (2020年) |
松井股份 (2020年) |
劲仔食品 (2020年) |
圣湘生物 (2020年) |
天元股份 (2020年) |
中伟股份 (2020年) |
华锐精密 (2020年) |
爱威科技 (2020年) |
恒光股份 (2021年) |
可孚医疗 (2021年) |
邵阳液压 (2021年) |
艾布鲁 (2021年) |
华瓷股份 (2021年) |
五新隧装 (2021年) |
创耀科技 (2021年) |
泛海统联 (2021年) |
三一重能 (2021年) |
麒麟信安 (2022年) |
山外山 (2022年) |
飞沃科技 (2022年) |
崇德科技 (2022年) |
欧克科技 (2022年) |
华曙高科 (2022年) |
航天环宇 (2022年) |
必贝特 (2023年) |
耐普股份 (2023年) |
惠同新材 (2023年) |
永达股份 (2023年) |
湖南兵器 (2023年) |
金则利 (2023年) |
芭薇股份 (2024年) |
金天钛业 (2024年) |
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