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启元业绩|启元为湘江集团境外发行3.3亿美元债券提供全程法律服务

启元业绩|启元为湘江集团境外发行3.3亿美元债券提供全程法律服务

  • 分类:业绩公告
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  • 发布时间:2021-10-22
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启元业绩|启元为湘江集团境外发行3.3亿美元债券提供全程法律服务

【概要描述】近日,湖南湘江新区发展集团有限公司(以下简称“湘江集团”)成功发行3.3亿美元境外债券,期限5年期,票面利率2.65%,债项评级为穆迪Baa2,计划于香港联交所及澳门交易所上市。

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  • 发布时间:2021-10-22 16:17
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  近日,湖南湘江新区发展集团有限公司(以下简称“湘江集团”)成功发行3.3亿美元境外债券,期限5年期,票面利率2.65%,债项评级为穆迪Baa2,计划于香港联交所及澳门交易所上市。

  本次发行为湖南省首单5年期境外债券,票面利率创湖南省境外债券历史新低,国际评级为湖南省内最高。

  湘江集团系长沙市国资委下属企业,按照长沙市国资国企改革的统一部署,湘江集团于2016年4月成立,注册资本为360亿元,是涵盖片区开发、城市运营、金融服务、产业投资的大型国有投资公司。

  启元作为湘江集团的中国法律顾问,全程参与本次美元债发行过程中各项法律工作,包括根据中国法律向主承销商/发行人提供法律建议,审查本次美元债境内外交易文件,对发行人进行尽职调查并出具中国法律意见书等。启元项目组成员包括周琳凯律师(合伙人)、高灵灵律师、张熙子律师、杨泓律师。

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