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启元新突破|为先导控股成功发行3.5亿美元境外债券保驾护航

启元新突破|为先导控股成功发行3.5亿美元境外债券保驾护航

  • 分类:业绩公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2019-11-11
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启元新突破|为先导控股成功发行3.5亿美元境外债券保驾护航

【概要描述】长沙先导投资控股集团有限公司(以下简称“先导控股”)于近日发行3.5亿美元境外高级固息债券,债券上市地点为香港,发行年期3年,票面利率3.8%。

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启元新突破

为先导控股成功发行3.5亿美元

境外债券保驾护航

  

 

  长沙先导投资控股集团有限公司(以下简称“先导控股”)于近日发行3.5亿美元境外高级固息债券,债券上市地点为香港,发行年期3年,票面利率3.8%。

  启元作为先导控股的中国法律顾问,为先导控股境外发行3.5亿美元债券提供全程法律服务,包括但不限于根据中国法律向主承销商/发行人提供法律建议,审查本次美元债其他境内外交易文件,协助取得国家发改委的备案,对发行人进行尽职调查并出具中国法律意见书等。本次美元债发行项目组成员包括蔡波律师(合伙人)、周琳凯律师(合伙人)、徐烨律师、高灵灵律师。

  先导控股成立于2008年7月,注册资本100亿元,总资产660.9亿元(截至2019年6月末),是长沙市政府出资的国有独资企业,是一家按照现代企业制度组建的综合性、多功能大型城市资源综合投资运营商。其下属企业长沙先导物业管理有限公司获得“中国年度十大(行业)品牌”荣誉, 长沙先导洋湖建设投资有限公司被评为“能源节约示范单位” 和“建设两型社会示范单位”,西雅韵项目被国家住房与城乡建设部授予“三星级绿色建筑设计识别证书”,洋湖大道被评为“全国市政金杯示范工程”,洋湖湿地公园被评为国家AAAA级旅游点,被授予“中国人居典范”奖,并成为湖南首个“两型”风景名胜区。

  本次美元债的主承销商为国泰君安国际和兴业银行香港分行,其他参与机构包括Linklaters(承销商境外法律顾问)、Freshfields Bruckhaus Deringer(发行人境外法律顾问)、君合律师事务所(承销商中国法律顾问)、天健会计师事务所(发行人审计师)和花旗银行(本次债券信托人)等。

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