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启元助力国泰集团重大资产重组

获证监会审核通过

　　2019年10月31日，江西国泰民爆集团股份有限公司(股票简称：国泰集团;股票代码：603977)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重组”)获中国证监会并购重组委审核无条件通过。

　　本次国泰集团拟通过向刘升权、陈剑云、太格云创等9名交易对象以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的北京太格时代自动化系统设备有限公司(以下简称“太格时代”)69.83%的股权，并募集配套资金。本次重组完成后，太格时代将成为国泰集团的控股子公司。

　　国泰集团于2016年11月在上海证券交易所上市，主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务，是江西省最大的民用爆破器材生产企业，是全国产品种类最齐全的民用爆破器材生产企业之一;标的公司太格时代作为长期深耕轨道交通装备产业的国家高新技术企业，江西省是其产品服务的重要市场，省内的华东交通大学也是其长期的战略合作伙伴。通过本次交易，国泰集团将新增铁路和地铁等轨道交通领域的电气化工程和信息化工程业务，有利于优化产业布局，推进多元化发展战略，进一步提高盈利能力、核心竞争力和抗风险能力。

　　启元律师团队凭借丰富的项目经验、专业的法律服务能力和对监管规则的深入理解，为本项目提供了高质量的全程专业法律服务，包括但不限于完成本次重组的法律尽职调查，协助国泰集团制定交易方案，全程参与交易谈判，起草、审核了本次重组所需的全部法律文件，答复中国证监会反馈意见，接受中国证监会并购重组委聆讯等。本次重组项目团队成员包括陈金山、刘中明、傅怡堃、熊荣婷、文立冰、蒋敏。

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启元助力唐人神可转债

获证监会审核通过

　　2019年11月1日，唐人神集团股份有限公司(股票简称：唐人神;股票代码：002567)公开发行可转换公司债券事项(以下简称“可转债”)获中国证监会发行审核委员会审核通过。

　　唐人神本次可转债募集资金总额不超过人民币124,280.00万元(含本数)，用于新建养殖项目、新建饲料生产项目、新建中央厨房项目及补充流动资金，有利于促进生猪养殖业务向标准化、规模化、专业化方向发展，维护生猪供应稳定，同时加快饲料产品布局，扩大市场占有率，优化产业结构，从而增强公司盈利能力、抵御风险能力和核心竞争力。

　　唐人神成立于1988年，于2011年3月在深圳证券交易所上市，是首批农业产业化国家重点龙头企业。公司致力生猪全产业链经营，经过30多年的创业发展，构建了“饲料、养猪、肉品”三大产业一体化经营的格局，在全国拥有130余家子公司。公司旗下有“唐人神”、“骆驼”等多个中国驰名商标，拥有“唐人神”肉品、“骆驼”牌饲料等中国名牌产品。“美神”种苗先后获得美国NSR认证、农业部核心种猪场认证。公司位列饲料、肉类行业十强，跨入中国制造业500强。

　　启元律师团队凭借丰富的项目经验、专业的法律服务能力和对监管规则的深入理解，为本项目提供了高质量的全程专业法律服务，包括但不限于协助唐人神制定可转债方案，全程参与本次可转债项目，起草、审核本次可转债项目的全部法律文件，答复中国证监会反馈意见，协助唐人神模拟中国证监会发审委聆讯等。本次可转债项目团队成员包括陈金山、谭闷然、傅怡堃、熊荣婷、蒋敏。