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启元助力绝味食品可转债项目获中国证监会审核通过

2018年12月17日,中国证监会召开第十七届发行审核委员会2018年第190次发审委会议,绝味食品股份有限公司(下称“绝味食品”)可转债获通过。 绝味食品于2017年3月17日在上交所挂牌交易,股票代码“603517”。本次可转债募集资金总额不超过人民币10亿元(含10亿元)用于五个募投项目,绝味食品将继续深耕主业、专注于休闲卤制食品的开发、生产和销售,力争扩大生产规模、优化品类,加强品牌营销、在全球范围内开拓市场,依靠自身竞争优势打造一流特色美食平台。 绝味食品致力于为消费者提供美味、新鲜、安全、优质的休闲美食,现已成为国内现代化休闲卤制食品连锁企业的领先品牌。绝味食品主营业务采用“以直营连锁为引导、以加盟连锁为主体”的销售模式,门店数量和主营业务收入规模保持高速增长。 目前,绝味食品已经形成了覆盖全国的直营和加盟连锁销售网络,门店数量已达近万家,门店覆盖率及门店数量均居市场领先地位。 启元律师团队凭借丰富的项目经验、专业的法律服务能力和对监管规则的深入理解,为本项目提供了高质量的全程专业法律服务,包括但不限于为本次可转债项目出具法律意见书、律师工作报告,协助绝味食品制定可转债方案,全程参与本次可转债项目,起草、审核了本次可转债项目的全部法律文件,答复中国证监会反馈意见,协助绝味食品模拟中国证监会发审委聆讯等。本次可转债项目团队成员包括陈金山、刘中明、傅怡堃、熊荣婷。
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2019-09

启元热议 : 国务院开会,大健康领域投资并购即将爆发?

发布时间 : 2019-09--09 点击量 : 0
中美贸易谈判近期停滞不前,对美进出口行业关税可能骤升,科技型企业面临国外产业链站队断供及市场封锁风险,资本市场众多行业前景正面临有史以来的重大不确定性,医药大健康行业的稳定投资价值更加凸显。5月22日,国务院召开常务会议颁布社会办医等新政为民营医疗进一步松绑,在此背景下,大健康领域投资并购市场是否即将爆发?2019年5月23日下午,启元律师事务所盛邀数家医药大健康行业龙头上市公司及国内外顶级投资机构及专业服务机构,在启元律所成功举办了“大健康领域的投资并购机遇”小型沙龙活动。   本次沙龙由启元律师事务所合伙人朱志怡律师策划并主持,与会嘉宾包括:老百姓(603883)副总裁张林安先生,爱尔集团投资副总裁李良成先生,九典制药(300705)董事会秘书李敏先生,楚天科技(300358)证券办主任黄玉婷女士,方盛制药(603998)参股基金星辰基金总经理戎涛先生,瑞士银行(UBS)私人银行董事兰涛先生、廖昕先生,深圳瑞享源基金管理公司董事吴泽玉女士、投资总监童善炳先生和马良肖博士,德勤湖南地区负责人袁丰先生及高级经理张宏女士和启元资深律师徐樱,参加本次沙龙的嘉宾围绕主题进行了精彩发言,并分享了各自所在行业的有关资源信息。 深圳瑞享源基金是一家专注于生命健康领域的著名投资公司,拥有一支由医学博士及金融人士组成的专业团队,已经投资了深圳微芯生物、KBP等境内外20余家原创新药、医疗器械企业。童善炳先生认为,大健康产业本来就是常青行业,中美贸易战的胶着现状使得中国众多行业面临更大压力,加之中国老龄化社会的即将到来,该产业必定会迎来大爆发机遇。马良肖博士现场介绍了该基金4个极其优质的医疗健康项目及合作需求:项目A是一家拥有7个临床阶段创新药,1个即将上市创新药(国内适应症患者近400万人)的国家高科技企业,其产品涉及肿瘤、骨科、疼痛、消化科,预计2-3年内能够在创新板块IPO;项目B是一家专注于心衰领域的医疗器械公司,其产品是国内独家的高端植入器械,面对的是200亿元的蓝海市场;项目C是一家专注于肿瘤早期筛查、用药指导的国家高新技术企业,即将获得循环肿瘤细胞检测唯一的一张三类医疗器械注册证,业绩处于行业领先地位;项目D是一家专注于抗肿瘤原创新药的研发公司,拥有4位国家“千人计划”专家,获得了国家超过1.2亿元的无偿财政资助,拥有5个临床阶段抗肿瘤创新药,其产品被列入“十三五”重大新药创制计划,预计2-3年内在创新板块IPO。 瑞士银行私人银行董事兰涛介绍,瑞银在大中华地区特别重视医药大健康领域,该领域占瑞银的业务收入超过三分之一,国内接近一半的大型医药企业均与瑞银有各种类型的合作,瑞银在全球建立了庞大的大健康医疗资源库,可以持续为A股、港股以及未上市大型医药公司提供全球化并购及配套融资、引入国际战略投资者、投资欧美顶尖创新药等各项服务。作为全球私人银行的鼻祖,瑞银亦可以为超高净值客户的私人财富全球化配置优质医药企业以及其他高门槛先进行业的股权/债券的各种需求提供全方位、立体化的专业私人银行服务。 德勤湖南地区负责人袁丰先生现场进行了《全球生命科学行业展望》主题分享,德勤预测未来五年内全球处方药将以惊人的6.5%复合增长率增长,德勤认为,生命科学企业唯有通过“构建数据完整性、实现数据价值最大化”、“以患者为中心建立信任机制”和“建立适应未来移动互联网的工作形态”等系列手段,努力推动生命科学行业创新方能抓住此次机遇。 启元资深律师徐樱介绍了5月22日国务院常务会议上关于社会办医不作规划限制及允许在职医务人员申办医疗机构的最新政策以及市场机遇,并且分享了近年来社会办医改革、企业办医疗机构剥离改革、互联网+医疗、两票制等系列新政所涉及的法律难题以及启元解决思路。 老百姓副总裁张林安先生认为医药流通领域的市场集中度仍然很低,老百姓以100多亿元人民币的年销售收入仅占市场份额的4%,可见行业的整合空间仍然巨大,老百姓在短期内仍将聚焦于横向并购。爱尔集团副总裁李良成先生非常看好精神疾病诊疗的巨大市场,认为康复领域将是爱尔集团未来重点挖掘的投资并购领域。楚天科技黄玉婷女士分享了并购德国诺玛科的成功经验,并表示该公司未来除制药装备外,还规划了在不同时期不同阶段的医疗设备和智能食品机械第二、第三主业,医疗设备的方向是目前国际巨头尚未涉及或发展不充分的诊断、治疗类的设备,食品机械方向是国际巨头处于垄断的一些高端食品类包装设备。 参加本次沙龙的各方代表讨论热烈,充分交流了行业观点及项目需求信息,与会各方都受益匪浅。 启元律师事务所深耕医疗、医药、大健康产业法律服务市场多年,目前已经成功服务爱尔眼科等十几家大健康领域企业上市,拥有遍及医疗机构、药品连锁机构,医药制造企业、药用辅材、制药设备和医疗器械等细分行业的100多家大中型客户单位。启元不仅致力于为客户提供专业的法律服务,同时凭借对相关行业和政策的深刻理解,以及庞大的客户资源,将进一步打造资源整合与信息交流平台,为合作客户充分挖掘投资机会和创造更多的价值。
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